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1.特许私人财富管理师考试指定教材。 2.领域专家团队领衔撰写。包括：曾主持将国际金融理财师CFP·资格认证引入中国金融业的、明业国际金融认证标准有限公司董事长薛桢梁，财金通教育投资股份有限公司董事、陆家嘴财富管理培训总裁邬瑜骏，上海承以信律师事务所创始合伙人蔡昶，德勤华东区全球企业税服务领导合伙人徐祖明等。 3.中国工商银行原行长杨凯生作序推荐。