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本教材按照一般的教学规律设计教材结构与内容，在跟踪金融业知识与理论发展趋势的前提下，保证全书结构的完整，把“项目导向—任务驱动—知识链接—能力拓展”作为整个教材的编写思路，关注学生的知识能力、方法能力和社会能力的提高。

全书共8个项目，项目一主要讲述证券投资基金基础知识；项目二主要介绍如何选择基金类型，项目三主要讲述证券投资基金当事人的权利与义务，项目四主要介绍证券投资基金的募集认购与交易、申购和赎回，项目五主要介绍基金产品设计流程与销售规定，项目六主要介绍基金投资费用和基金资产估值等，项目七主要介绍基金收益与税收。基金半年报和年报等，项目八主要介绍基金监管与基金营销。