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证券投资顾问业务

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作 者 
中国证券业协会 编
出 版 社 
中国财政经济出版社
出版时间 
2024-01-01
商品介绍

证券投资顾问是指专门从事提供证券投资建议而获取薪酬的资产管理人士。为客户提供投资建议,比如买卖时机、热点分析、证券选择、风险提示等,禁止代理客户操作。也就是说,投资顾问提供建议给客户参考,决策由客户自己做。赢亏均由客户承担,证券公司可能就投资顾问服务收取费用,形式包括差别佣金、按资产额或服务期收取单项顾问费用等。本书的主要内容有:经济学和财务会计:包括宏观经济和微观经济的基本原理,宏观经济指标、经济政策、货币政策、贸易和国际金融等方面的知识,财务报表、财务比率和财务分析等财务会计知识。投资工具:包括各种证券市场的基本知识,包括股票、债券、期货、期权、外汇等。他们需要了解投资工具的特点、风险、回报和流动性等方面的知识。投资分析:包括不同类型的投资分析方法,如基本面分析、技术分析和量化分析,如何评估投资机会、如何选择投资策略,以及如何进行风险管理等方面的知识。投资组合管理:包括如何设计和管理投资组合,如如何选择资产配置策略、如何评估投资组合的回报和风险,以及如何实施资产配置策略等方面的知识。法律和监管:包括证券市场的法律法规和监管机构的职责,如证券交易法、投资顾问法规和证券监管机构等方面的知识。